智遠姓劉，名暠。小時候就死了父親，母親改嫁，過著流浪街頭的生活。二月二日是土地公生日大拜拜，智遠鑽進拜亭裡，偷了一隻敬神的大公雞，卻被廟公逮個正著，爐主李太公看他相貌不凡，心生憐憫，不但沒苛責羞辱，還邀智遠到家裡打雜討生活。說也奇怪，每當智遠睡覺的時候，身上散發紅光，上有遊龍盤旋不去。李太公確信劉智遠將來必成大器，於是將小女兒李三娘許配給智遠。沒多久，李太公和夫人都先後去世了。由三娘的哥哥李洪一當家，嫂嫂心胸狹小，容納不下智遠，逼迫智遠寫下離婚書。這時三娘已經懷有身孕，覺得哥哥嫂嫂這樣做未免太絕情了，一氣之下把離婚書撕得粉碎。李洪一沒想到平日乖順的妹妹，突然變得如此剛烈堅強，眉頭一皺，計上心來，於是陪著笑臉，做個順水人情，心想讓智遠去顧臥牛崗的瓜園，相傳這瓜園經常出現吃人的妖怪，何不藉妖怪之力來收拾他們這二口子。智遠和三娘搬進這荒廢已久的瓜園，除草灌溉，舒活筋骨，日子倒也過得自在。一日，天色將晚，智遠正在收拾農具，驀然身邊一陣怪風呼嘯而至，風未定，但見一個鐵面瓜精，張牙舞爪迎面撲來，劉智遠順手拿起鐵耙，朝妖怪便打，一場酣鬥，瓜精討不到便宜，化一道火光鑽進地下。智遠正打得興起，舉起鐵耙，挖出了一個大石匣，打開一看，哇！豪光閃閃，有一套盔甲、寶劍、還有一部兵書。劉智遠拿了兵書，其他都依舊放回原地，用土掩蓋。從此劉智遠勤讀兵書，日日揣摩，確實已有幾分心得，李三娘鼓勵他到太原從軍，投在岳節使麾下。冬雪嚴寒，劉智遠凍倒在路邊，節度使岳彥真的三千金岳秀英，誤將御賜的紅錦戰袍蓋在劉智遠身上，岳節使追究智遠偷袍之罪，秀英卻自甘受罰，為智遠求情。岳節使看智遠相貌堂堂，英姿勃勃，不但不怪罪，反而將女兒嫁了他。自從劉智遠投軍後，李三娘更受盡哥哥、嫂嫂的折磨，挺著個大肚子，白天挑水、夜晚推磨，一家粗重的工作都落在她身上，眼看就要臨盆生產了也不得休息。終於，在磨房裡生了個男娃娃，三娘嚷著要把剪刀，好剪斷嬰兒的臍帶，嫂嫂卻不理，三娘只好自己用牙齒咬斷臍帶，為了永誌不忘，就取名「咬臍郎」。有一天，當三娘出門挑水，嫂嫂偷偷跑進柴房，抱著咬臍郎，把他丟到門前池塘裡，幸好被忠實的傭人竇老發現，救了一條小命。這種日子活得下去嗎？李三娘毅然請託竇老帶咬臍郎去找父親，竇老背著小孩，沿途跪求婦人乳養，歷盡艱辛，終於在太原見到劉智遠。一晃，十六年過去了，劉智遠殺賊立功，已經官拜九州安撫使。這一天，咬臍郎出門打獵，追逐一隻小白兔，意外地在井邊會見了母親。回家後把消息告訴了父親。岳秀英知道劉智遠早已有了妻室，倒也寬宏大量，還催促智遠即日迎接李三娘回來團圓。